离开地下室之后，柯南便和博士做起了准备。
柯南先是回了一趟工藤家，可让他没想到的是，工藤有希子偷偷藏在那里。于是，柯南刚进入房子，就被原本候在那里的有希子逮了个正着。和有希子在一起的，是服部平次。
得知柯南有事，有希子便义不容辞地跑了过来，顺带将来到米花镇的服部接到了工藤家，然后一直在这里等，总算等来了柯南...
接着，有希子开始动手。一番易容之后，有希子帮服部化成了工藤新一的模样，又帮柯南化成了灰原的模样。
然后有希子又和服部打扮了一下，扮成了怪物的模样，准备一起去参加那个万圣节派对。有希子扮演的角色是美杜莎，服部扮演的角色是缠着绷带的隐形人。
派对的举行场所是一艘游轮。主办方规定在七点之前入场，然后游轮便会开出港口，在大海之上举行狂欢。具体的狂欢时间，是晚上八点。
作为一个用来选取电影角色的派对，主办方还特地发了一些邀请函给著名演员工藤有希子和克丽丝ddot温亚德，所以，贝尔摩德才能顺利将毛利等人邀请过去。
接着，待有希子离开之后，柯南便回了博士家，戴上一个口罩型变声器，然后静静等待贝尔摩德的到来。
阿笠博士有另外的任务，他必须在对方闯过来之后前去接应，所以他提前离开了阿笠博士家，开着甲壳虫车去外面做起了准备。
而另一边，毛利事务所里。经过一段时间的装扮，毛利和园子从此地离开。见家里没人了，小兰便偷偷去了朱蒂的公寓附近，找到朱蒂的车，然后躲进了车子的后备箱。
她放不下心来，急剧跳动的心脏，好像在预示即将有大事发生一般。
...
阿笠博士家的地下室。
上古青无聊地盯着床上的灰原，开始怀疑起了阿笠博士他们的决定。若是他们一直没把事情办完，自己岂不是得一直饿着肚子？
越想越觉得倒霉，上古青暗生不满。
上古青摸了摸自己的肚子，又无聊地盯向灰原。
貌似，有点熟悉...
上古青脑袋里忽然闪过这个想法，愣愣地盯住灰原。
忽然，一股陌生的记忆传来，上古青情不自禁地用手朝灰原的头发拨去。
#039她是谁？为什么这么熟悉！#039上古青微微皱眉，他的脑袋一阵发痛。过往的记忆蠢蠢欲出，却被一张厚厚的膜阻挡了下来。
就在这时，灰原突然睁开了眼。
上古青一慌，急忙将手缩回，旋即惊喜道：小哀姐，你醒了？
灰原见到上古青在旁边守护着自己，微微有些愣神。接着，她从床上坐起，问道：青，怎么是你？博士和江户川呢？
听到灰原的询问，上古青顿时就不知道该怎样回复了。之前柯南让他隐藏他们的行踪，可他们并没有交代他该怎样隐瞒。一时间，上古青想不到什么像样的谎言。
他们出去了。柯南回了家，博士说有事情要处理，所以家里只有我们。上古青傻乎乎地笑着。
灰原四处环顾了一周，看向上古青的眼神顿时就变了，仿佛在看一个傻孩子一般，无语道：这里是地下室吧。
上古青也四周看了一眼，不好意思道：好像是的。
灰原不满地从床上跳起，右手按住上古青的脑袋，轻轻摇晃着，蔑视道：他们是想让你这小鬼监视我？
上古青急忙摇了摇头。
那就赶紧将你知道的说出来！灰原抱着双臂，俯视着站在床前的上古青，又补充道：不然以后就不给你做饭了！
...上古青脑袋发懵，即刻间生出了点小小的沉默。他答应过柯南，不要将这种事告诉灰原...
灰原训诫着上古青：在这里，你要好好听我的话！知道吗！
柯南说要保密。上古青弱弱说道。
笨蛋！他说要保密你就保密？灰原努力从上古青口中套出点信息，紧紧盯着他的脸蛋，诱导道：他给过你住的地方吗？他给你做过吃的东西吗？还有博士，博士也没给你煮过东西吃吧。
我饿了。被灰原一提醒，上古青的肚子忽然就有了感觉。
灰原一愣，答道：稍后给你做吃的。略微思索，又补充道：不过你要先告诉我到底发生了什么事。
嗯！上古青急忙点头，接着把柯南告诉他的事原原本本说了一遍。
出卖就出卖吧，他可记得，柯南还不让他吃东西！
不过他知道的事情原本就没多少，只是将柯南正在谋划一件大事的事情告诉了灰原。
...
晚上七点，天空开始黯淡。此时虽然已经没再下雨了，不过天空上却笼罩着乌云，密密麻麻盖着，夜空阴沉无比。