三人行至中门，正遇诸葛瑾，诸葛亮赶忙上前施礼。
诸葛瑾笑道：“贤弟既到江东，如何不先来见我？”
诸葛亮回道：“弟既事刘豫州，理宜先公后私。公事未毕，不敢及私。望兄见谅。”
诸葛瑾听完点头道：“贤弟见过吴侯，却来叙话。”说罢竟自去了。
鲁肃看到诸葛瑾离开忙低声对诸葛亮道：“刚才我嘱咐你的千万别忘记了。”
诸葛亮点头应诺。到了大殿之上，孙权降阶而迎，优礼相待。施礼毕，赐诸葛亮坐下。这个时候众文武分两行而立。鲁肃立于诸葛亮身侧，只看他讲话。
诸葛亮把刘备之意说了一遍，言罢偷眼看孙权，只见他碧眼紫髯，堂堂一表。诸葛亮暗自思量：“此人相貌非常，只可激，不可说。等他问时，用言激之便了。”
献茶已毕，孙权开口道：“多闻鲁子敬谈足下之才，今幸得相见，敢求教益。”
诸葛亮谦逊道：“在下学问不多，实不敢当。”
孙权又道：“足下近在新野，佐刘豫州与曹操决战，必深知彼军虚实。”
诸葛亮开口道：“刘豫州兵微将寡，更兼新野城小无粮，安能与曹操相持。”
孙权再问：“曹兵共有多少？”
答道：“马步水军，约有一百余万。”
孙权听罢眉头一皱道：“莫非诈乎？”
诸葛亮摇头道：“非诈也。曹操就兖州已有青州军二十万；平了袁绍，又得五六十万；中原新招之兵三四十万；今又得荆州之军二三十万：以此计之，不下一百五十万。亮以百万言之，恐惊江东之士也。”鲁肃在旁，闻言失色，双眼紧瞪诸葛亮，诸葛亮只做看不见根本不予理会。
孙权沉了一会又问道：“曹操部下战将，还有多少？”
诸葛亮答道：“足智多谋之士，能征惯战之将，何止一二千人。”
孙权听罢心里烦躁，耐着性子又问道：“今曹操平了荆、楚，下一步欲何为也？”
诸葛亮笑道：“其即今沿江下寨，准备战船，不欲图江东，待取何地？”
孙权点头道：“若彼有吞并之意，战与不战，请足下为我一决。”
诸葛亮闻言笑道：“亮有一言，但恐将军不肯听从。”
孙权眼眉一挑道：“愿闻高论。”
诸葛亮一拱手道：“向者宇内大乱，故将军起江东，刘豫州收众汉南，与曹操并争天下。今操芟除大难，略已平矣；近又新破荆州，威震海内；纵有英雄，无用武之地：故豫州遁逃至此。愿将军量力而处之：若能以吴、越之众，与中国抗衡，不如早与之绝；若其不能，何不从众谋士之论，按兵束甲，北面而事之？”
听了诸葛亮的话，孙权不置可否并没有说话。这时诸葛亮又开口道：“将军外托服从之名，内怀疑贰之见，事急而不断，祸至无日矣！”