时间流逝犹如白驹过隙，自从曹操退兵罢战，曹、吕、孙、刘四家皆在休养，安稳内局，蓄势备战。
一年间，天下并无战事，吕布麾下庞统、贾诩、沮授、钟繇、鲁肃等谋臣，安稳政事，事无大小，皆亲自从公决断。
高顺则在徐庶的协助下，日夜操练兵马，教演阵法，张颌、臧霸游走于幽州、辽东各地，征集新兵。
而张辽、成公英则在雍州、凉州、东川三地大举征练兵马，甘宁更是在文聘的协助下，组建了一支由二十艘大型海船，四十艘中型海船，斗舰数百的水军。
至于吕布则把军务、内政之事，尽是交付麾下文武，难得闲余的吕布常与娇妻、以及数个可爱的小家伙，平素出行，游山玩水，花前月下，赛过神仙。
在吕布征战期间，貂蝉产下一子，名为吕毅，大乔产下一女，名为吕晴，小乔产下一子名为吕翎，黄月英产下一女，名为吕琼，甄宓产下一子，名为吕翔。
而吕布长子吕轩已有一岁多了，经过娇妻们的细心呵护，小吕轩的体格，比同年的娃儿要大一倍有余，甚是可以说是个小巨人。
而且小吕轩虽然只有一岁多，却能跑能跳，且每日食量惊人，严馨一人根本无法满足小吕轩，为此严馨还特意为这个要命的小祖宗，一连几番，一共找了十几个奶妈，才能喂饱小吕轩。
小吕轩学事也是极快，一些字眼已经能清晰地叫出，而且有时候吕布早起练武，小吕轩都会在一旁跟着手舞足蹈。跟着去学，学得还有模有样，让吕布暗暗惊奇不已。
吕布看着小吕轩一天高过一天，每当他听到小吕轩奶声奶气地对他唤起爹爹这个字眼，吕布就不禁笑开了花。
在这一年里。北疆五州之民，安乐太平，夜不闭户，路不拾遗，又幸逢秋收麦熟，百姓丰收。凡遇差徭，争先早办。
吕布又教爱妻甄宓，大肆建造商业，故而北疆之地少有无业流民，同时。吕布还极为注重炼治，拨与重金发展。
因此军需器械应用之物，无不完备，米满仓廒，财盈府库，赖得麾下一众俊才人杰齐心竭力，北疆之势，可谓是蒸蒸日上。其辖地好似自成一国，百姓富裕，将强军盛。
而在这期间。吕布曾三番四次前往黄忠家相请，且说黄忠重伤昏迷，吕布派人送回晋阳，在寻得神医华佗整治后，黄忠方才渐渐醒转。
当时黄忠神识刚一恢复，却还记着当日在定军山之战。以为身在乱军之中，虎目一睁。见眼前有人，一手便是抓了过去。
幸好黄夫人及时呼起。黄忠力劲散去，华佗才保住一命，后来黄夫人将诸葛亮追捕之事，一一告之，黄忠却是大骂黄夫人，不忠不义，贪生怕死，当下就欲亲手了断黄夫人，然后再赴忠而死。
当时，正好庞统与甘宁前来看望，及时制止，黄忠宁死不降，庞统好生道说，更言待西川战事结束，当会与刘备交接，再做处置，黄忠方才暂绝死志。
后来西川战事结束后，吕布回到晋阳，对于黄忠之事，曾问与庞统，吕布心知黄忠尚未投于刘备麾下，其所忠之主应是刘琦，吕布猜得，以刘备的心性，必然不会久容刘琦，便派何靖前往荆州打探。
而就在两月后，荆州忽发变故，刘琦酒色过度，最终无药可治，就此损命，至此，荆州大权尽落刘备之手，刘备亦名正言顺地自领荆州牧。
在刘琦死前，曾与何靖在风月场所有所接触，当时何靖见刘琦身形消瘦，却仍旧放纵酒色，好意劝之，哪知刘琦却大笑大哭，反应异常。
两人后来深交后，刘琦得知何靖身份，竟写与一封文书，让其转交黄忠，何靖收了文书，刚离开荆州不久，沿路间便听闻刘琦损命之讯。
后来何靖回到晋阳，将文书交予吕布，吕布似乎大约已猜到信中所写，长叹一声，当夜召黄忠来见，交付文书。
黄忠听是刘琦书信，急忙拆信观之，脸色连变不止，最后更是老泪纵痕，直骂刘备乃是窃国奸贼。
原来刘琦书中提及，自从刘备暗中夺取荆州大权后，便为他寻遍荆襄美女，当时他尚未得知刘备歹心，又想刘备曾与他承诺，待天下局势稳定之后，便将大权交还。
而刘琦不知不觉放纵经年，荆州文武见之，无不寒心，与他渐行渐远，纷纷向刘备投诚，待他发觉人心背离，多年沉迷酒色的他，身躯早就空虚，更是恶疾缠身。
半年前，刘琦听闻刘备已得西川，曾发书向刘备请命，要其交还大权，哪知刘备却言其身体犯疾，故意推辞。
至此，刘琦方才醒悟刘备之歹心，只是此时已是无力回天，其自知命不久矣，故而恳请黄忠念在昔年恩情，主仆一场，为他报仇雪恨。
黄忠看毕，捶胸恸哭，哭至昏厥，数日后，黄忠亲往入见吕布，跪伏投诚，而在此中，两人定落了一个君子协议。