慕森打听到：死者丙老实本分，家中父子皆以担货为生。前日清晨被儿子发现死在家中水井旁，死状与其他死者相近。死者丁是个教书先生。为人迂腐，好咬文嚼字，开着小镇上唯一一所学堂。其妻剽悍，死者丁下学便回家，从未与什么女子有接触。昨日傍晚，散学已久死者丁的妻子见相公久未归，找来学堂才发现相公死在学堂中。
慕云打听的死者戊家中做布匹生意，家中一妻一妾。未听说死者戊近来在外拈花惹草。死者戊死在家中后院的水井旁，是其妾在清晨欲打水洗衣时发现。怀济也检查过死者戊的家中，看不出有什么异常。除了尸体附近，周围也没什么血迹。
四人等着小师叔分析。怀济推测行凶的除了画皮，还有狐妖。两者都善伪装，惯以色惑人。画皮不得入水，那所谓的落水女子应该是狐妖。怀济捋着线索，忽然眉头蹙起。
现下最大的疑点是：接连有人惨死却未让整座小镇人心惶惶。
他们从上船进入这座临水镇起，除了那个问他和钟离长忆从哪儿来要到哪儿去的女子外，其余所有人，是不是都太缄默了。
怀济拉过一个路人，问这临水镇周围是些什么地方。路人果然不知，只道生来就在这镇子里，从未外出过。
又问遍客栈的每一个客人，皆是不知。
慕森这才想起，他们上50层时没听见惯例的鸡鸣。很快天便亮了，面前出现一条小河，渡头有船夫载客。
“船夫收了多少船钱？”怀济问几人。
“不是小师叔你付了吗？”
果然。
怀济转头看向客栈大堂里笑眯眯的掌柜和跑腿的小二，竟然都对几人严重干扰经营的行为视若无睹。
剑尖逼近，客栈中不少客人夺门而出。
客栈里的掌柜小二皆是画皮鬼所画，斩杀后只余地上一片墨迹。
整座镇子其实是画皮鬼的画。镇上一部分“人”是画皮鬼画过的和吃过的。临水镇中还有不少真的人，因为机缘巧合或是被诱来此地，作为画皮鬼的储备粮。画皮鬼需要时便捉一人挖出心来吃掉。杀了死者甲的落水女子是狐妖，应该是画皮鬼的朋友。缘此，画皮鬼剖了几个人，剜出心肝分而食之。
那个问话的女子应该就是画皮鬼，所以才会问钟离长忆与他从何处来。可狐妖已经被自己一剑贯心，画皮鬼能与画境融为一体，现下要找到画皮鬼的破绽只能另寻他法了。
夜色渐浓。
走出客栈，怀济在后，男女两两相背而行。
街上空无一人，方才种种全是障眼法。
慕云觉着肚子疼。很快，四个小师侄都疼得捂着肚子蹲在地上，印堂发黑。
“小师叔！”
“你们吃了一肚子墨水。”怀济自感失责，心下歉疚。“快运功调息吐出来。”