前情提要：
五万织田军，竟遭一万五千上杉军击溃，究竟信长要如何渡过难关呢?
本文开始：
话说柴田胜家死里逃生，气急败坏来向信长告状：「秀吉临阵脱逃，导致兵力分散，因而败北!」信长怒不可遏，喝令秀吉闭门思过。幸亏冬季的一场大雪，将上杉军逼回北国，这才解除了危机。
然而谦信又送来战帖，约定明年三月，决战越前!眾将紧张不已，信长笑说：「放心，倘若谦信真的进京，我就白衣牵马，亲身迎接，说声：『小人信长，恭迎大驾!』以谦信之仁，当不致伤我性命，我俩便可划地而治，互不侵犯!」
眾将想起谦信在战场上的威武神态，全都不寒而慄，信长还以为他们受了霜风吹拂，才瑟缩发抖，吩咐侍童：「把开着的窗子都关上吧!」森兰丸走到窗前，却见窗子早已闔上，原来是信长搞错了。只好将窗门悄悄拉开，再用力嗶的一响关上，这才返回原位。
信长说：「方才那窗子是开着的吧!」
森兰丸说：「其实是关着的。」
「那为何还会有关窗的声音?」
「方才主公下令，要把『开着的窗子』关上，如果我直接回答：『都是关着的』，显然与命令不符，所以才把窗门先打开、再闔上，才算完成命令。」信长见他聪明机智，连错误的命令也能完成，也莞尔一笑。
而织田惨败的消息，很快传至安艺。毛利辉元哈哈大笑：「上杉谦信在手取川大获全胜，我们与本愿寺及上杉结盟，一同讨伐信长的策略，可说是进展顺利。不如乘此机会，拥戴将军，进入京都，与织田一决雌雄!」
小早川隆景说：「不可，眼下尚不宜与织田正面衝突，应联合更多势力，壮大我方声势，切不能展现出争夺天下的野心。」
「难道叔父要我坐失消灭信长的机会?」
「非也，先让各大势力与织田互相残杀，再坐收渔翁之利，方为上策。」隆景话锋一转：「惠琼大师，请你拿着义昭将军的密函，去与松永久秀接头。」
惠琼说：「难道大人想邀请松永加入我方?」
隆景笑说：「你只须将密函交给久秀过目即可，他若得知信长战败，定会再起反心，到时就有一场好戏可看了!」
果然久秀得知五万织田军，竟败在一万五千上杉军手里，乐得开怀大笑：「上杉、本愿寺、毛利三面夹攻，信长必死无疑，我翻身的机会终于到了!」久通闻言大惊：「父亲，难道你要叛变?」
久秀眼神一亮：「信长把大和一国，赐给筒井顺庆，摆明就是要牵制我，与其坐以待毙，不于孤注一掷!」
「父亲三思，这可是在赌命啊!」
「没错，就是赌命!我本来就是天下第一恶人，即便战死，也是天下第一恶鬼!」久秀把匕首递给儿子：「久通啊，你愿意追随我讨伐信长，闯出一番事业吗?如果不愿意的话，乾脆现在就杀了我!」
「好，鬼的儿子也是鬼，就让我追随你吧!」
于是，松永久秀解除了对本愿寺的包围，转而据守信贵山城，与谦信遥相呼应。信长闻讯大惊：「久秀为何突然倒戈?」筒井顺庆说：「也许是主公把大和国赐给了在下，引发他的猜忌与不满吧!」
柴田胜家骂道：「这个可恶的傢伙，两度臣服，又两度叛变，主公一定要将他碎尸万段，以儆效尤!」
丹羽长秀说：「但本愿寺、毛利之患未除，谦信又即将上洛，又岂有馀力征讨久秀?」
信长头疼万分，只能先劝降对方再说，便唤来松井有闲：「转告久秀，只要他像先前一样，交出平蜘蛛茶壶称臣，就饶他一命，信贵山城依旧归他所有。」
然而久秀仗着有谦信撑腰，坚决不降。织田眾将纷纷叫骂：「竟然把一个茶壶，看得比性命还重要，真是愚蠢!」林秀贞说：「久秀之变，使得我军背后无端生出一个敌人，必须趁谦信来袭之前消灭掉，否则后果不堪设想!」
但信长遭逢群雄包围，一时分身乏术，不知如何出手，突然想起了秀吉：「对了，猴子还在闭门思过，不如让他前往征讨，戴罪立功!」
柴田胜家喊道：「主公万万不可，猴子生性胆小，在手取川临阵脱逃，若得知各路大军来犯，说不定就投降了!」佐佐成政也说：「而且猴子受主公责罚后，突然紧闭长滨城，不与眾人往来，似乎对主公十分不满。万一他学起久秀，叛变称王，我军便被四面包围了，此事不可不防哪!」
眾将捕风捉影，落井下石，有的说秀吉勾结谦信，有的说他想自立为王，信长难辨真偽，只能派森兰丸前往长滨城，一探究竟。
群雄大举进逼，织田眾将内鬨，秀吉是否真会叛变呢?