徽宗父子在黄龙府极尽屈辱，金太宗完颜吴乞买让手下将他们押往五国城。
五国城更加偏远，严酷的寒冷将检测徽宗父子的意志和耐力。
在北风撩扫的五国城那间四面透风的陋室中，赵佶面壁而立，写下不朽的诗句《在北题壁》：
彻夜西风撼破扉，
萧条孤馆一灯微。
家山回首三千里，
目断山南无燕飞。
九叶鸿基一旦休，
猖狂不听直臣谋。
甘心万里为降虏，
故国悲凉玉殿秋。
《在北题壁》是徽宗皇帝落难后的心理写照。
吟诵着《在北题壁》，徽宗赵佶希望九儿子赵构派兵荡平北地，将他营救回去。
然而，定都临安的宋高宗赵构却有自己的想法：如果将太上皇（徽宗）和皇上（钦宗）迎接回来，自己这个皇上往哪里摆？天无二日，家无二主，高宗皇帝只能嘴上说营救二帝，就是不见行动。
更为寒碜的是，抗金英雄岳飞收复朱仙镇，欲向金国发起攻击时，赵构竟然连发十二道金牌将他召回临安杀害，酿成一桩千古奇冤。
岳飞死后，举国震动，百姓不平。蜗居高宗身边的将军苗傅、刘正彦发动兵变，威逼宋高宗退位，3岁皇子赵旉被立为皇帝。
然，忠于高宗的张浚在平江组织刘光世、韩世忠等将领率部勤王，平定了“苗、刘兵变”，宋高宗复位，张浚升任知枢密院事。
赵构建立的南宋王朝偏安一隅大闹内讧时，用武力灭亡北宋的女真人也惶惶不可终日。
金兵尽管占领了北宋的故土，但宋国百姓不服，纷纷起兵反抗。
为了不让胜利成果付于一旦，金人急需找个傀儡做他们的代言人，叛徒刘豫成了理想人选。
选中刘豫的是金将挞懒，女真名叫完颜昌。
完颜昌的父亲是金太祖完颜阿骨打的叔父盈哥，按辈分，他和完颜阿骨打，完颜吴乞买是堂兄堂弟。完颜宗瀚、完颜宗望、完颜宗弼这些叱咤风云的金国大将，都是完颜昌的晚辈。
完颜昌在金太祖时就参与对辽作战，天辅六年擒辽枢密使萧得里底，代完颜浑黜为奚六路军帅，经略奚霫之地，所得郡府，以契丹、汉官摄治。
金太宗完颜吴乞买对宋作战，完颜昌为六部路都统，率部攻宋，为元帅左监军，经略山东，封为鲁王。
鲁王完颜昌在山东招降送济南知府刘豫，后来又举荐刘豫做了大齐皇帝，并将奸贼秦桧豢养麾下，纵归南宋。
天眷元年，完颜昌入朝，与太师、领三省事完颜宗磐，左丞相太保、领三省事完颜宗隽结为一党，专横跋扈，力主以河南、陕西之地归还宋朝，诱使宋向金称臣。
完颜昌盟党的计谋，遭到完颜宗磐、完颜希尹一派的强烈反对。