仗着隐着身，张百忍和镜仙一直来到美猴王的老巢——花果山水帘洞里面。
透过洞口的水帘往外看：
一组群山把奔腾咆哮的海水当头拦住了，山峰峭壁林立，直插入云。
山拦住了海，海愤怒着，翻滚着巨大的波涛，拍打着山峰。
丹崖峭壁之上，凤凰双飞，锦鸡长鸣，麒麟独卧；
山中青松翠柏长春，修竹招风留云；
树上仙桃仙果常结，灵禽玄鹤长栖；
坡上瑶草奇花不谢，寿鹿仙狐留踪。
但看外边的景致，便是仙山福地了，真是令人向往，而水帘洞里面又别具洞天，只想常住这里：
洞里有水有波，却有一座铁板桥横卧在水面上，桥身连着洞口和洞内，桥下的水远接大海之波，冲贯过石窍，倒挂着流出洞口。
洞内波光粼粼，浮光跃金摇银，散射的光把宽敞的石洞照得亮堂堂的。
水帘洞既宽又深，洞内有在外边很难见到的奇草奇花，又有梅、竹、青松之属。
洞内有石桌、石凳，生活起居用品一应齐全。
这样的神仙福地，是无数人向往的地方，美猴王已经在这里享乐了三百多年。
此时，美猴王正与群猴喜宴，可能是酒喝多了，忽然忧恼，堕下泪来。
众猴慌忙过来安慰它。
镜仙居然能够听懂猴子的语言，向张百忍翻译着：
【大王为何烦恼？】
【虽在欢喜之时，我却有一点儿远虑，故此烦恼。】
【大王好不知足：在仙山福地，古洞神州，我等日日欢会，不伏麒麟辖，不伏凤凰管，又不伏人间王位所拘束，自由自在，乃无量之福，为何远虑而忧也？】
【今日虽不归人王法律，不惧禽兽威服，将来年老血衰，暗中有阎王老子管着，一旦身亡，可不枉生世界之中，不得久住天人之内？】
听闻此言，张百忍不禁心头起疑：
一个猴子，连人道都还未入，怎么会有这样的悟性哪？
由于心存疑问，张百忍便睁开慧眼观看——
乖乖，美猴王的修身功果【功法】还是很大的呀：
下面是一只硕大的猴子，比大象都大，猴子身上驮着一双大鹏翅膀，就是连着翅膀的心有些不搭调，是一颗杂质很大的顽石心。
不过，这修为却被封印着，恐怕连它自己都不知道。
不错，美猴王天生便有修为，要不然，怎么会活到三百多岁，还身体无恙哪？
这就怪了，怎么会生来便有修为哪？
想想孙悟空的来历，张百忍明白过来了：
它本来就是被人用舍利子做出来的，这说明，为了造出这样的石猴子出来，圆寂了一个颇有修为的人。
尽管被造成了石猴子，连前世的记忆也丧失了，但是，它的修为还在。
众猴闻此言，一个个掩面悲啼，俱以无常为虑。
只见那班部中，忽跳出一个通背猿猴，厉声高叫道：【大王若是这般远虑，真所谓道心开发也！如今五虫之内，惟有三等名色，不伏阎王老子所管。】
由于这番话正中下怀，美猴王着急问道：【你知是哪三等人？】
美猴王的提问正中了下怀，通背猿猴洋洋得意，道：【乃是佛与仙与神圣三者，躲过轮回，不生不灭，与天地山川齐寿。】
之前，张百忍见过，便感觉他可疑，眼下，听他居然步步在引导美猴王，便更觉得有问题了。
他肯定是有来头的，张百忍睁开慧眼，观看他的修行功果——
果然，下边是一只老虎般大的狐狸，狐狸身上驮着一双不知名的雪白翅膀，翅膀中间是一颗油滑的琉璃心。