接下来的剧情，是要让小豆子自个儿成全自个儿。
某一天，伺候过老佛爷的张公公要过生，经理在戏班查看，要不要把这活儿给关师傅的戏班，是经理一句话的功夫。
经理一眼就相中在井边练功的小豆子，不得不说晓宇这小演员，真太有灵气。
经理也是会挑戏，上来就让小豆子唱一出最难的《思凡》，师兄弟以及关师傅都紧张。
果不其然，小豆子前面唱得很好，后面“我本身男儿郎，又不是女娇娥”，经理一听垮下脸色将要离开，小石头见状率先把小豆子拉过去，用烟袋在小豆子嘴里捣，都捣出血。
此处，可以理解为是x暗示的精神阉割，小豆子在此处性别认知转变，也能单纯理解为是小石头在救小豆子。
从关师傅毕恭毕敬样子能看出，张公公的这活儿，铁定是大生意，因为小豆子屡教不改的唱错词，让戏班丢失大活儿，真会被师傅打死，所以先动手。
无论如何理解，小石头用烟袋捣小豆子嘴，是转变的契机，小豆子成功地唱出了“奴本是女娇娥，又不是男儿郎”。
优秀的发挥，为戏班夺得大活儿，在张公公的寿诞上，和师哥演得一出霸王别姬甚是精彩，赢得满堂喝彩，但——正是小豆子心头阴影的起始。
张公公几位满意，宴会后把“霸王”和“虞姬”都叫到府邸。
两人在张府上发现一柄锋利的宝剑，小石头说要是有这把剑霸王早把刘邦宰了，小豆子记在心中，说他一定送师兄这把剑。
在谢赏后，小豆子被人裹上黄绸送到了张公公的卧房，就这样被张公公猥亵。
具体过程没有拍摄出来，也不可能拍摄出来，在张公公把小豆子按倒在床上就戛然而止，画面转到墙上的春宫图寓意很明显，直到傍晚小豆子从张府失魂落魄走出。
小石头在府邸外等候，看见失魂落魄的小豆子，他不知道发生了什么事，只能关切询问。
戏班走到城墙下，发现了一个弃婴，关师傅说一个人有一个人的命才最好别管，但小豆子还是坚持把弃婴带回戏班。
电影剧情时间线大幅度向前越紧，来到1937年，小豆子和小石头已长大成人，并且是四九城内有名的角儿。
小豆子艺名程蝶衣，小石头艺名段小楼。
“小豆子太惨，成角儿了至少生活好一点。”杨鑫鑫叹了，并且感叹剧本写得巧妙，目前他还没有感到剧情生硬的地方。
三七年的北平是多事之地，这不学生们又开始游行了，并且看见段小楼和程蝶衣，还将两人包围了起来，批评亡国了还唱戏。
不过也被经理两三句话给糊弄走了“华夏人不打华夏人”、“都是一个老祖宗”、“老祖宗能有错吗？错不了”。
段小楼很看不惯这群学生，按照他的说法是日军在城外，为什么不跑去打，搞了半天还是华夏人欺负华夏人。
程蝶衣只觉得刚才领头喊口号的男学生，嗓子不错是个武生的好胚子。
“尺度有点大，如果这些内容是我拍摄，估计都过不了审。”杨鑫鑫对自己很有逼数：“可到楚导这边，不但过审，还不用剪，这难道就是国家一级导演的牌面吗？”
杨鑫鑫表示也好想拥有。
银幕中剧情继续进展，段程二人一出场就是万众瞩目，和当年与小癞子出逃看到角儿所受到的追捧，有过之而无不及。
在要进戏院时，程蝶衣却看着买糖葫芦的小贩入了神，经理过来提醒，今天袁四爷到场，新角色出场。
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袁四爷是北平著名的票友，只要唱得好，就舍得赏钱，用经理的话来说是梨园霸主，非常懂戏。
对于袁四爷，段程两人并不在意，因为即便没有袁四爷捧场，两人也是角儿。
散场后，袁四爷来到后台出手不凡就是舍得花钱，送珍贵的金银盔头，并盛赞了程蝶衣一番，称有那么一瞬间恍惚认为虞姬转世。
程蝶衣虽为说话，但双眸一亮，不是因为受到夸奖开心，而是袁四爷看懂了他的戏。
而对于段小楼的霸王，袁四爷提出疑问，霸王回营应当是定然七步，但刚才段小楼只走五步，有损霸王仪态。
段小楼不以为然，说“四爷，您梨园大拿呀，文武昆乱不挡，六场通透，您能有错吗！您要是都出了错儿，那我们兄弟这点儿玩意儿，还敢在北平的戏园子里露？”明褒暗讽之意很明显，而一旁程蝶衣回应一句您得栽培我们。
“文武昆乱不挡”，其实前面还有一句唱念做打俱佳，是指文戏、武戏、昆曲、乱弹都能演，六场也是文三场武三场。
袁四爷没有因为阴阳怪气生气，反之邀请段程两人去府上做客，段小楼立刻拒绝，表示自己要去喝花酒。
男子汉大丈夫，说话算话，说去喝花酒，就真去八大胡同喝花酒，不过段小楼是去见一位叫做菊仙的女子。
有说法，菊仙一部分原型是孟小冬，和段小楼的感情，借鉴了一部分梅冬之恋……这说法基本扯淡。
段小楼到花楼，不巧菊仙在陪客喝酒，但客人嘴上手上都不老实，非要菊仙用嘴喂他们喝酒。
花楼和窑子并非一个东西，之前解释过娼妓区别，花楼中歌妓、舞妓是不卖身的，称之清倌人，当然也有都买的，叫红倌人。
菊仙是清倌人，性子也刚烈，并没作势，而是直接从二楼跳下，刚好被楼下的段小楼接住。
段小楼为平息闹事者，倒好一碗酒说今天是他和菊仙定亲日子，一口喝了半碗，剩下半碗菊仙喝掉。
但客人不依不饶，“夸擦”一声，段小楼水壶砸头，震慑住闹事者，大概意思是我凶起来连自己都打，你怕不怕！
段小楼大小也是角儿，所以事情程蝶衣也知道了，接下来经典台词即将出现——