机器八戒变成一架飞行器，让沈聪明、齐红霞坐上。机器悟空变成一架飞行器，让土地神、刘傻子坐上。悟空吩咐机器沙僧、机器唐僧陪同沙僧、八戒保护唐僧师父。唰的一声，渺然不见。不消半个时辰，来到一座高山。土地神说：“到了目的地。”
他们停立巅峰之上观看。山高，岭峻，崖陡，涧深，香花美果有红藤，紫竹青松衬翠柳。冰霜不化，涧水长流，水流似飞，花如布锦。他们步下尖峰，入深山，找寻路径。忽见松阴下，有一女子，手折了一枝香兰，袅袅娜娜而来。
大圣闪在怪石之旁，定睛观看，那女子娇娇倾国色，缓缓步移莲。那女子渐渐走近石边，机器八戒与猪八戒两个躬身施礼，缓缓而言曰：“我们是翠云山来的，初到贵处，不知路径。敢问菩萨，此间可是积雷山？”
那女子道：“正是。”大圣道：“有个摩云洞，坐落何处？”那女子道：“你寻那洞做甚？”大圣道：“我是翠云山芭蕉洞铁扇公主央来请牛魔王的。”
那女子一听铁扇公主请牛魔王之言，心中大怒，彻耳根子通红，泼口骂道：“这贱婢，着实无知！牛王自到我家，未及二载，也不知送了他多少珠翠金银，绫罗缎匹。还不识羞，又来请他怎的！”
大圣闻言，情知是玉面公主，故意子掣出铁棒大喝一声道：“你这泼贱，将家私买住牛王，你倒不羞，却敢骂谁！”
那女子见了，唬得魄散魂飞，回头便跑，这大圣吆吆喝喝，随后相跟。穿过松阴，就是摩云洞口，女子跑进去，扑的把门关了。大圣却收了铁棒，停步观赏：树林森密，崖削崚嶒。流泉巧石，一片清幽。那女子跑得粉汗淋淋，径入书房里面。牛魔王正在那里静玩丹书，这女子没好气倒在怀里，抓耳挠腮，放声大哭。牛王满面陪笑道：“美人，休得烦恼。有什么话说？”
女子道：“我因父母无依，招你护身养命。江湖中说你是条好汉，你原来是个惧内的庸夫！”牛王闻说，将女子抱住道：“美人，我有那些不是处，你且慢慢说来，我与你陪礼。”
女子道：“适才我在洞外闲步花阴，折兰采蕙，忽有两个猪样的妖怪，一个毛脸雷公嘴的和尚，把我吓了个半死。问是何人，他说是铁扇公主央他来请牛魔王的。被我说了两句，他倒骂了我一场，将一根棍子，赶着我打。若不是走得快些，几乎被他打死！这不是招你为祸？害杀我也！”
牛王闻言，却与他整容陪礼，温存良久，女子方才息气。魔王却发狠道：“美人在上，不敢相瞒，那芭蕉洞虽是僻静，却清幽自在。我山妻自幼修持，也是个得道的女仙，有雷公嘴的男子央来，想必是哪里的怪妖，等我出去看看。”
好魔王，拽开步，出了书房，上大厅取了披挂，结束了，拿了一条混铁棍，出门高叫道：“是谁在我这里胡闹？”
行者在旁，见牛魔王那模样，与五百年前又大不同，只见；头上戴一顶水磨银亮熟铁盔，身上贯一副绒穿锦绣黄金甲，足下踏一双卷尖粉底麂皮靴。吼声响震山神怕，行动威风恶鬼慌。这大圣整衣上前，深深的唱个大喏道：“长兄，还认得小弟么？”
牛王答礼道：“你是齐天大圣孙悟空么？”大圣道：“正是，久别未拜。适才到此问一女子，方得见兄！”牛王喝道：“我闻你闹了天宫，被佛祖降压在五行山下，近解脱天灾，保护唐僧西天见佛求经，怎么在号山枯松涧火云洞把我小儿牛圣婴害了？正在这里恼你，你却自己找上门来送死？”
机器悟空现身了，解释道：“牛魔王，你莫误解悟空。当时，令郎捉住唐僧师父，要食他的肉，幸亏是观世音菩萨发现了进行制止，给他改邪归正的机会。现今，你令郎做了善财童子，好大的官呢，还逍遥自在，有何不好呢，你别怪罪孙悟空了？”
牛王骂道：“你是哪里来的乖嘴猢狲！旁边去站着。”牛魔王说完，对悟空说道：“你先害我儿子，现在，你还来欺我爱妾，该当何罪？”大圣笑道：“我因拜谒长兄不见，向那女子拜问，不知就是二嫂嫂；因他骂了我几句，是小弟一时粗卤，惊了嫂嫂。望长兄宽恕宽恕！”
牛王道：“既如此说，我看故旧之情，饶你去罢。”大圣道：“既蒙宽恩，感谢不尽，但尚有一事相求，万望周全。”牛王骂道：“这猢狲不识好歹！饶了你，反来缠我！什么周全！”
大圣道：“实不瞒长兄，小弟因保唐僧西进，路阻火焰山，不能前进。询问土人，知尊嫂罗刹女有一柄芭蒲扇，欲求一用。昨到旧府，奉拜嫂嫂，嫂嫂坚执不借，特求长兄。望兄长开天地之心，同小弟到大嫂处一行，千万借扇扇灭火焰，保得唐僧过山，即时完璧。”
牛王闻言，咬响钢牙骂道：“我明白了，你肯定是借扇不成！先欺我山妻，山妻不肯，故来寻我！且又吓我爱妾！常言道，朋友妻，不可欺；朋友妾，不可灭。你既欺我妻，又灭我妾，我不会饶你！”
这牛王那容分说，掣混铁棍劈头就打。这大圣持金箍棒，随手相迎。这大圣与那牛王斗经百十回合，不分胜负。正在难解难分之际，只听得山峰上有人叫道：“牛爷爷，我大王有请。”
牛王闻说，使混铁棍支住金箍棒，叫道：“猢狲，你且住了，等我去一个朋友家赴会完了再打！”牛王言毕，按下云头，径至洞里。对玉面公主道：“美人，雷公嘴的男子乃孙悟空猢狲，被我一顿棍打走了，再不敢来，你放心玩耍。我到一个朋友处吃酒去也。”
他才卸了盔甲，穿一领鸦青剪绒袄子，走出门，跨上辟水金睛兽，腾云驾雾，一直向西北方而去。大圣在高峰上看着，对机器悟空说道：“这老牛不知又结识了甚么朋友，往那里去赴会，等老孙跟他走走。”
机器悟空说：“不用去，我变成辟水金睛兽，你变成牛魔王不就得了。”“好主意！”行者说，接着将身幌一幌，变作牛魔王嘴脸，坐上机器悟空变的金睛兽，即入报：“奶奶，爷爷来家了。”
那罗刹听言，忙整云鬟，急移莲步，出门迎接。这大圣下雕鞍，牵进；弄大胆，诓骗女佳人。罗刹女肉眼，认他不出，即携手而入。着丫鬟设座看茶，一家子见是主公，无不敬谨。“牛王”道：“夫人好么。”
罗刹道：“好什么，大王宠幸新婚，抛撇奴家，今日是那阵风儿吹你来的？”大圣笑道：“非敢抛撇，只因玉面公主招后，家事繁冗，朋友多顾。近闻悟空那厮保唐僧，将近火焰山界，恐他来问你借扇子。我恨那厮害子之仇未报，我有机会抓住他，分尸万段，以雪我夫妻之恨。”
罗刹闻言，滴泪告道：“大王，常言说，男儿无妇财无主，女子无夫身无主。我的性命，险些儿被这猢狲害了！”大圣听得，故意发怒骂道：“那泼猴几时过去了？”
罗刹道：“还未去，昨日到我这里借扇子，我因他害孩儿之故，披挂了轮宝剑出门，就砍那猢狲。他忍着疼，叫我做嫂嫂，说大王曾与他结义。”大圣道：“是五百年前曾拜为七兄弟。”
罗刹道：“被我骂也不回言，砍也不动手，后被我一扇子扇去；不知在那里寻得个定风法儿，今早又在门外叫唤。是我又使扇扇，莫想得动。急轮剑砍时，他就不让我了。我怕他棒重，就走入洞里，紧关上门。不知他又从何处，钻在我肚腹之内，险被他害了性命！是我叫他几声叔叔，将扇与他去也。不过，大王息怒。与他的是假扇，但哄他去了。”
大圣问：“真扇在于何处？”罗刹道：“放心放心！我收着哩。”叫丫鬟整酒为牛魔王接风，举杯奉上道：“大王，你新婚千万莫忘结发，且吃一杯乡中之水。”大圣不敢不接，只得笑吟吟，举觞在手道：“久别夫人，谢夫人早晚护守家门。”
罗刹复接杯斟起，递与大王道：“老夫老妻，讲什么谢，见外了。”酒至数巡，罗刹觉有半酣，就和孙大圣携着手，俏语温存，大圣假意虚情，相陪相笑道：“夫人，真扇子你收在那里？千万放好。孙行者变化多端，小心被骗去。”
罗刹笑嘻嘻的道：“这个不是宝贝？”接着，她口中吐出，只有一个杏叶儿大小，示意大圣接在手中，沈聪明忍不住问：“罗刹，这点小，怎么能够扇得火灭？”罗刹问：“是谁在说话？”假牛魔王说：“是我在说话。”罗刹说：“我以为是孙悟空混进来了呢？”假牛魔王说：“我在这里，弼马温敢来么？不过，我真忘记了，这芭蕉扇怎样使用。”