察罕帖木儿一死，元军陷入内战，再也无力南下。
此时，却迎来了王保保的高光时刻。
察罕帖木儿远征在外，主力在山东。
另一个元朝将领孛罗帖木儿看到山西空虚，竟出兵占了察罕帖木儿的老家！
察罕死后，原来察罕帖木儿的部下立刻就想要争夺部队的控制权，其中就有李思齐。
但是朝廷已经下令让其养子扩廓帖木儿接手他的兵权官职。
扩廓帖木儿也就是王保保。
当时不到20岁的王保保全部承接其养父的兵马，因为年龄比较小，被人称为：“孺子”、“小总兵”。
王保保也是个狠人，他发兵攻陷了山东益都，斩杀了叛变刺杀养父的田丰、王士诚等人。
为义父报了仇。
但是，他短时间无力南下了，因为山西老巢受到了威胁，王保保于是从山东回军与孛罗帖木儿交战，两人大打出手。
朱元璋才获得了喘息，他才得以先后平定陈友谅、张士诚，吃下这两个最大的对手，老朱才有力量发动北伐。
反观王保保和孛罗帖木儿二人交战多时，最后终于王保保取得了胜利，他杀了孛罗帖木儿，于是王保保护送皇太子回到大都，他也被元顺帝封为中书左丞相。
此时的王保保却和关中李思齐等人又发生了矛盾。
这是因为关中四军阀李思齐、张良弼、孔兴、脱列伯本来就是他义父察罕帖木儿的部下。
但是此时他的义父察罕帖木儿被刺杀身亡之后，关中的四大军阀便不再听命于王保保，他们认为年轻人办事不牢。
于是王保保企图将这四路大军收入囊中。
四人拒不受命，因而与王保保展开火拼。
“相持一年，前后百战，胜负未决”。
此时的元顺帝根本无力阻止他们之间的火拼。
朝廷只能下旨劝和。
于是下诏封王保保为河南王，允许王保保调度天下兵马“肃清江淮。
王保保便到了河南。
这也就是为什么此时北伐比较棘手的地方，由于杨鸣等人叛乱，造成了北伐迁延日久，所以王保保得以调集重兵防守河南、山东等地，就连关中李思齐等四大军阀也都到了潼关。
没想到这两天却起了意外的变化。
这两天李思齐和王保保等人都收到了大将军徐达坠马受伤的消息。
由于主帅徐达受伤，朱元璋已经取消了北伐的消息已经传到了王保保和李思齐等人的耳中。
所以他们的内斗开始加剧。
王保保知道明朝已经取消了北伐，所以他认为趁此良机应该调集兵马南征，他将命令发布到了李思齐等人的手里，要求他们立刻率兵马来河南会合，准备南征。
但是此时四大军阀害怕王保保利用南征之机将这四路大军收入囊中。
就在这时候，潼关、河南等地谣言四起，说王保保想趁机拿下关中等地。
所以李思齐立刻命人紧守潼关，众将立刻返回长安。
关中四大军阀结成反扩廓帖木儿联盟，推李思齐为盟主。
王保保祸不单行。