对于孩子们来说，午夜的黑暗总是会激发他们丰富的想象力。但睡梦，却永远比漫漫长夜更加精彩，不是么？
————弗莱迪·克鲁格
……………
“小六，摩诺，你们那边怎么了？为什么突然熄灯了？”
没有理会手表内弗莱迪传来的通讯，两个孩子各自看着面前的黑暗之中隐约透露着泛红的机械瞳孔。
来自内心深处的未知恐惧，正不断地摧残他们的身心。
“听好了孩子们，我不知道你们那边是谁关闭了电闸，但有一点我必须告诉你们。
白天的日升是一个为你们带来欢声笑语的乐天派；但在夜间，『月落』便会化身为最恐怖的梦魇。
我会想办法重启日托所的供能系统，在那之前你们一定要藏好，千万不要被他发现……”
嘎吱嘎吱……
伴随着耳边的机械骨架驱动声，趴在地面上的摩诺只得用手捂住纸壳之下的嘴，不让自己发出任何声音。
不知过了多久，直到一根圆柱物件滚到了摩诺的后背，用手摸索着拿到手电筒的摩诺下定决心按下了开关。
啪嗒！
一个房间，一张床，一架柜子，两扇门，还有一个头顶着紫色帽子的棕色小熊，在亮光的作用下浮现在摩诺眼前。
摩诺不明白原本他们所在的日托所何时变成了一个孩童的房间，但那两扇微微开启的房门令她感到异常恐慌。
在毛绒地毯上悄悄爬到了门边过后，感受着门外的一片死寂般的黑暗，摩诺犹豫再三，终于还是选择将房门关上。
也不知究竟是自己的错觉还是什么缘故，她总觉得黑暗之中仿佛有人正对着她呼吸。
门外，一定有什么东西在等着她！