与此同时，山东的日军也行动起来了。
卫宁的那封信不仅惹恼了畑俊六，还一并惹毛了寺内寿一。
这个华北的魔王立刻与畑俊六大将步调一致地发起了进攻。
当然，没在卫宁手上吃过亏的寺内寿一并不生气，他认为那个叫卫宁的家伙发表的言论，不过是幼稚的挑衅罢了。
不过这个家伙倒是挺有信心，
他在率军横扫华北之后，觉得中国军队已经不堪一击，大胆命令手下最精锐的第5师团和第10师团孤军深入，
企图直接打穿中国军队的防线，一路南下攻占徐州。
于是，矶谷廉介的第10师团和板垣征四郎的第5师团作为华北方面军最精锐的日军部队，像两个强有力的拳头挥出了最猛烈的一击。
目标，临沂！
但很快，日军就撞上了真正的硬茬。
矶谷廉介和板垣征四郎一开始打得顺风顺水，负责防守临沂的庞炳勋手里只有5个团和从青岛撤下来的一部分海军陆战队兵力，根本不足以长时间抵挡。
于是，庞炳勋赶紧给李宗仁发电报求救。
没多久，一支援军就连夜赶到了临沂。
这支援军是张自忠带着的第59军。
这军的武器装备自然没法跟卫宁的部队比，但战斗力却强得惊人。面对日军猛烈的炮火和四千多兵力，第59军毫不畏惧。
张自忠带着部队靠着沂河，在崖头、刘家湖、茶叶山三个阵地上跟日军你来我往地打，最后竟然把日军给打跑了。
日军一看情况不妙，撒腿就跑，结果又被庞炳勋的部队给堵了，
两边一起上，日军被打得落花流水，死了三千多人，还搭上一个联队长，拉回去一百多辆卡车的尸体。