正月
许都朝廷以曹操为大将军，董承为车骑将军，将兵五万，攻汝南。任命曹洪为汝南太守，协助曹操。
袁术下达全国征诏令，召集全国壮丁参军，一时间召集起了二十万大军，以十万兵阻挡曹操。
五万兵防备刘备，留三万兵在庐江郡守备，自留二万精兵守备国都寿春。
虽然袁术兵多，但是都是才脱离生产的农兵，只有极少数兵马是正规军。
二月
在曹操攻打到汝南固始县时。
刘备宣布出兵，亲领大军四万，带着徐州刺史吕布、部将高顺、张辽、曹豹、赵云等人，以中郎将张飞为先锋大将，陈宫为随军军师，留糜竺、陈群看顾徐州，向着沛国而去。
同月，孙策兵二万，攻打丹阳郡，以徐琨赶走袁术所派的丹阳太守袁胤，平定宣城以东各地，迎接刚从袁术处回来的吴景担任丹阳太守
随后孙策亲自进攻丹阳泾县以西，平定诸县。
三月
曹操拿下汝南全境，兵锋直抵汝南最后一个县城，慎县，过了慎县，就是九江郡，也就是袁术自改的淮南尹。
刘备拿下了符离县，派张飞向北一路收取沛国北部，自己带着吕布等人一路南下，准备夺取前往九江郡的要地谷阳县。
五月
袁术再行征兵，以十五万在慎县与曹操鏖战，以十万在谷县与刘备相持。
在南方打得热火朝天时。
北方，全据幽州的公孙瓒又和袁绍打了起来。
原本公孙瓒在幽州不是一家独大，还有幽州牧刘虞掌管着大半个幽州。