夏国平定辽东、收取朝鲜，一扫之前的疲敝，重新威压天下。
但秦国、晋国就没有那么好运了。
自从连续多年出关不得，被夏国挡在开封城下，失去了关东千里沃野，关中又没有恢复起来。
多次大败，加上洛州之地人心不附，苻坚只得将忠于自己的数万户氐人，迁徙至洛州定居。
但强行将族人迁至他地，让氐人对苻坚产生了怨恨。
又为了填补关中的人口空缺，苻坚又将徒河鲜卑人，以及羌人迁入关中。
如此大范围的调整人口，让秦国顿时大乱，人心思变。
靖平十九年，已经有数十万鲜卑人被从漠南迁入关中。
原本投降苻坚的燕国降将慕容垂，据徒河以自立为王，手下数万鲜卑骑兵，威胁关中。
而随着鲜卑而来的慕容冲、慕容泓各自称兵，重立燕国，凭借着关中的鲜卑人作为依靠，攻打长安。
又有魏国降将姚苌，逃回羌族旧地，在羌人的公推下，重新崛起。
北方原本南下投降的丁零人翟斌，也起兵反叛，整个秦国顿时四分五裂。
靖平二十年
因为关中的鲜卑人数量多达数十万，而原本占据主要人口的氐人几乎全部被迁往关东，导致兵力悬殊实在巨大。
二月
慕容冲、慕容泓的大军在长安城外围城日久，城中乏粮，以至于出现人吃人的惨剧。
苻坚倾尽最后家底，将自己的余粮分给他人，但就算这样，打仗的将军也分不到几片肉吃，塞进嘴里都不敢咽下，害怕之后就没有了。
数月之间，烟尘四起，长安百姓死亡无数。