死亡森林，
中央高塔里，
第二场全部通过的21名考生，以三人小组为单位，整齐的站在大厅的下方。
而鸣人那几个充当护花使者的影分身，在完成各自的任务后，也都解除后消失了。
记忆反馈回来后，鸣人也露出一脸会心的微笑，没出事就好。
大厅前方的站台上，是两个手臂组成的巨大结印手势-“未”印。
半圆讲台上，三代老头一个人站在最中间，凸显他的崇高地位。
三代老头的后面，站着卡卡西、阿斯玛、夕日红、凯、砂忍的马基以及伪装成音忍指导上忍的大蛇丸等七人。
三代老头的左右两边，分别站着以红豆和伊比喜为首的八名中忍监考官。
带着无线电耳麦的红豆，这时率先宣布考试结果:
“首先，恭喜大家通过第二场考试！！”
红豆看着现场的众人，微微一笑，心道:
“哼哼……”
“参加第二场考试的有78人，到现在竟然还剩下21人。”
“我确实说过要刷掉半数以上的人，其实，我只想留下个位数啊……”
这时，台下的丁次，右手突然掀开自己肚子上的衣服，左手抚摸着圆鼓鼓的肚皮，小声的喃喃着:
“啊……肚子好饿啊……”
鸣人听到丁次的话之后，嘴角不由得抽了抽，单手扶额，心道: