在南禅寺，银次郎在通报姓名之后，就在黑田官兵卫和犬童久忠的陪同下进入了禅房，一路来到里面，就见到一小二老三个和尚正在禅房内坐而论道。
“三位大师，叨扰了。”银次郎很客气的打着招呼，“在下是织田家臣鹰司银次郎信久。”银次郎一面说，一面双手合十行礼。
“原来是名震西国的今张辽——鹰司大人啊！”年轻和尚回礼道：“小僧法号崇传。”说着开始介绍另外年长的僧人。
“这位天台宗大师南光坊天海大师。”以心崇传介绍一个身材高瘦的年长僧人说道
“贫僧天海和尚。”南光坊天海向银次郎行礼
这个天台宗的和尚，少年时在比睿山、圆城寺、兴福寺等地修行，信长火烧比睿山延历寺以后，据说到了甲斐，在某座山上目睹第四次川中岛合战。天正十年武田家灭亡，十七年（1589）天海跑到骏府投奔德川家康，此后得以出头，成为天台宗大僧正。江户幕府建立后，南光坊天海是幕府中与以心崇传并列的僧侣，江户初期政治与宗教的中心人物，甚至被称做“黑衣宰相”。
“这位是安国寺的惠琼大师。”以心崇传介绍一个身材略胖的年长僧人说道
“贫僧惠琼和尚。”安国寺惠琼双手合十。
天文十年三月，武田兵部大辅光广公遭武将陶晴贤和毛利元就进攻，在金山城自尽而亡。惠琼乃光广公之遗孤。于3岁的时候，因为大内氏的入侵，最后使安艺武田氏灭亡，后来被送到安艺国的安国寺。之后到京都的东福寺修行，因为是师傅竺云惠心亲近毛利氏的关系，后来成为了毛利氏的外交僧。
“原来是两位大师啊！”银次郎脸色波澜不惊，但是内心却又奇怪
“鹰司大人，是不是很奇怪，贫僧为什么会出现在这里？”安国寺惠琼笑问
“多少是有点奇怪！”银次郎盘腿，在以心崇传一侧坐下，“崇传大师，菊亭大人向我特别推荐了你。”
“受宠若惊！”以心崇传赶紧向银次郎行礼。
“那么……崇传，你本人的心意如何？”银次郎问道
“那个……”以心崇传有些犹豫
安国寺惠琼却笑着说道：“崇传，何必犹豫呢？你师叔我不就是被世人成为为毛利家出尽阴谋诡计，暗中操纵毛利家的不守清规的妖僧吗？”
安国寺惠琼和以心崇传同属临济宗，南光坊天海则是属于天台宗。安国寺惠琼的师傅竺云惠心是以心崇传师傅玄圃灵三的师兄，所以安国寺惠琼才会有称呼以心崇传师侄的说法。
“既然是毛利家的人，为什么会忽然出现在京都呢？”银次郎问