上岸后的陆军部队接管了防务及虎尾城的重建工作。而海军陆战队则重新集结队伍，准备对下一个目标发起进攻。
停留在海上的舰队，用两艘武装商船运来的油料和弹药进行了加油补给后，派出登陆舰再次接上陆战队员。
韩蛟与参谋们精心选定了第二个作战目标，一个位于海边的港城---下山城。
这是三山岛上一座最为重要的港口城市，也是南岛氏水军盘踞的主要据点，不但人口众多，还积攒了大量的财富。
拿下它之后，将大大的方便舰队及陆上部队的海运补给，并且对南岛氏的政治、军事及经济造成重创。
于是，一切准备就绪的韩蛟，下达了进攻令。
舰队缓缓启航，向着下山城进发。一路上舰队保持着4艘炮艇在前开路，其余四艘炮艇在登陆舰周围保护，驱逐舰在后方压阵的队形前进。
在凌晨6点多，天色刚亮时，最前方的炮艇忽然发现海上出现了大量的移动目标。
同时，旗舰上的CW雷达也发现了大量的移动向目标，正在向己方行驶。
韩蛟立刻下令舰队进入战斗准备，随着警报声响起，所有水兵都进入了自己的战位。
4艘051型护卫舰通过雷达确定射击诸元后，舰上的双联装130毫米舰炮率先发起齐射。
紧接着6艘炮艇快速前出，冲向敌方舰队。
正在行进中的南岛氏舰队还没看到大宁舰队的身影，就听到了一阵恐怖的啸鸣之声，紧接着就是被爆炸激起的十数个冲天的水柱，当即又三艘战船被直接命中，更有十余艘船被爆炸波及摧毁或是掀翻。
就在众人还没能从恐慌中冷静下来时，便有听到了那恐怖的啸鸣声，随即又是十余道水柱炸起。
水柱刚刚落下，又听到了海面上传来的轰鸣声，只见6艘铁甲船高速靠近了南岛氏舰队，随即一排排的炮弹射了过来，被击中的战船纷纷爆炸起火。
坐在旗舰上的南岛氏水军大将楠木贞通已经被眼前的一幕吓傻了，完全丧失了指挥能力。只是用手中的军配指着炮弹射来的方向，痴痴地发呆，口中还不时地发出“呃~呃~呃~”的声音。
但很快，大宁海军就结束了他的恐惧，在四艘登陆舰也迎头赶上之后。
在后方驱逐舰大口径舰炮的轰击和各舰速射炮密集的火网夹击之下，仅用了半个小时的时间，就将这支南岛家经营了几十年才建立起的将近200艘战船的水军全部消灭了。