阳光透过繁茂的树叶洒下斑驳的光影，江南的水乡静谧而美丽。然而，在这宁静的表象之下，却隐藏着一起如狼似虎的冤案。这一天，包拯正要前往杭城，受命调查一起骇人听闻的命案。
据说，杭州的富商冯家被人闯入，冯家小姐冯香玉惨遭杀害，家中财物尽失。冯香玉不仅姿容出众，身材窈窕，性格温婉，颇受众人喜爱，更在当地颇具威望。她的死震惊了整个江南，引发了各方猜测，冯家自是愤怒不已，誓言要查明真相。
包拯抵达冯家，见到浓厚的哀痛气氛。冯父愤怒地指责道：“包大人，求您一定要给我的女儿报仇！凶手实在猖狂，竟敢在我冯家大院之中如此肆无忌惮！”
此时，南侠展昭正待在一旁，他沉默不语，却用锐利的目光打量着这一切。展昭心中暗想：这件案子显然不简单，表面看来是盗贼作案，实则背后犹存阴谋。
“冯大人，请您先说说事发经过。”包拯沉声询问。
冯父眼中闪烁着泪光，声音颤抖：“我女儿前几日正欲与朋友约会，却被同乡徒有其表的李二强盯上。李二强虽是书生，却有一腔的阴险之心。我曾苦口婆心劝过香玉，但她一心向往，根本不听我的话……”
听完冯父的叙述，包拯和展昭互相交换了一个目光，这李二强显然是个嫌疑对象。于是，包拯决定先去拜访李家，摸清这位书生的底细。
李家并不远，风尘仆仆的包拯与展昭走入李家大门，一名身材修长、五官清秀的女子迎了上来，正是李家小姐李素云。她的肌肤如雪，双眸如星，见到包拯和展昭，竟微微一惊，俏脸泛起淡淡红晕。
“包大人，我爹正在后院，请随我来。”李素云语气中带着几分拘谨和敬意。
三人走入后院，李二强正坐在石桌旁，满脸风尘。包拯开门见山：“李小子，你可知冯香玉之事？”
李二强显得有些慌乱，面色微变：“我只是曾怜慕过她，并无恶意。”
展昭冷冷一笑：“怜慕？难道你在她面前流露过情意？”
李二强低下头，心中乱糟糟的，不知如何回答。包拯见状，心中已动了几分疑虑，特别是看到李素云若有所思的神情，更让他感到案件的复杂。
“冯香玉的死，或许不仅仅是因为你。”包拯正色道，李二强突然流露出愤怒：“包大人，难道你怀疑我？”
李二强的情绪愈发激动，李素云在旁却显得十分担忧：“二强，你可不要口出狂言，这样只会让包大人更加不悦！”
包拯注意到李素云的慌神，心中有了一丝怀疑。此时，李二强情绪已经失控，扬手就要离开。包拯见状，沉声道：“你若走出此门，便是逃避！我会将你视为真凶。”
李二强抬手欲抵抗，展昭一瞬间出手，将他牢牢按住。气氛在这个瞬间僵持住了。
经过一番审问，李二强终于坦承他与冯香玉确有接触，但对她怀有暗恋，并未下狠手。包拯决定重新审视案情，离开李家后，与展昭一同回到冯家。