夜幕降临，月华如练，皎洁的明月洒下清辉，照亮了大宋都城的每一个角落。包拯官府前，灯笼高挂，微风轻拂，带来一阵阵的凉意。此时的开封城，似乎隐藏着某种不安的气息，市井之间，纷纷传言，近日发生了一桩骇人听闻的冤案。
案子的主角是一个叫廖翠的女子，年方十八，身材婀娜，皮肤如凝脂，面容秀美，长发如瀑，宛若一朵盛开的雨后梨花。然而，近日她却被人狠心杀害，屍体被抛于幽静的山谷中，白皙的肌肤上满是淤血，死状极其凄惨，令人不寒而栗。
在案子发生后的第三天，包拯接到京城的差役送来的公文，上面只是简单地描述了案情，却让他隐隐觉得其中似有蹊跷。于是，他决定亲自前往现场查看案件的真相，带上了得力助手南侠展昭，和机智灵动的师爷公孙述，还有刚刚升官的王朝与勇猛果敢的马汉。
众人骑上马，风驰电掣，朝着案发地急驰而去。经过几个时辰的奔波，他们终于抵达了那幽深的山谷。此时已经人迹罕至，四周静谧，仿佛连空气中都弥漫着一股阴森的气氛。
“包大人，您看那边！”展昭指着一处角落，几个民众围在那里，神情惶恐。
包拯皱了皱眉，快步走了过去，问：“你们为何聚集于此？”
其中一位男子颤声道：“大人，听说这里有鬼魂作祟，每当夜深人静时，就有廖姑娘的冤魂游荡，惨叫声不断，令人心悸。”
公孙述一听，立刻撇嘴不屑：“鬼神之说，不过是无知者所为，咱们处事应以理为先，不能被迷信所惑。”
包拯心中警觉，诡异的传言背后，或许另有隐情。他与众人回到发案现场，仔细勘查，开始寻找遗留的证据。
就在包拯全神贯注审视尸体时，展昭也从周围寻找线索。他突然注意到地上有一只破旧的草鞋，鞋底带有某种特殊的涂料，似乎为他提供了一丝线索。展昭心中一喜，连忙将其拾起，展示给包拯。
“好眼力，展昭。这草鞋的涂料，出现在这里，或许就能追溯到凶手的所在。”包拯点头说。
四人开始围着尸体与草鞋，进行仔细的讨论。他们推测凶手必定是个熟悉廖翠的人，且在作案后诸事不慎，留下了证据。
“该调查廖翠的交际圈，拢共交了哪些朋友。”王朝开口道，神情认真。
马汉则想到：“我们还需要打听她最近所做的事情，了解这名女子在生前是否招惹了什么是非。”
经过一番周密的探讨和调查，他们得知廖翠恰在几日之前与一个名叫徐达的富家公子约会过，而徐达待人处事轻浮，常常向女子求爱，却遭到廖翠的拒绝。众人心中隐隐觉得，徐达或许牵扯其中。
于是，包拯决定亲自前往徐达的府上探查一番。打听得知，徐达性格张扬，府中一向是要强之辈，随侍左右的门徒个个把影子打得极为孝忠。
在徐府，包拯与展昭、王朝、马汉突然闯入，正看到徐达昏昏欲睡，身边痴痴傻傻的丫鬟们悉皆俊俏，个个肌肤如雪，风情万种。包拯不觉皱眉，示意众人低调行事。
包拯问：“徐公子，可曾见过廖翠？”