活下来的人选择隐姓埋名，为了活下去，他用木头雕刻了许多小玩偶拿来售卖。
直到中年的他遇见了一个因战乱失去爹娘的女孩。
他收养了这个孩子，教她雕刻木偶的技艺，教她读书识字，将她当作女儿在养。
后来他的生意越来越好，就在一个城里安定下来，还开了一家商铺，专门售卖木偶。
有人发现他给木偶画眉的手艺极佳，甚至在妆容上也有着独特的见解。
于是越来越多的人找他描眉画眼，他的生意更好了。
后来他逐渐老去，没有太多精力处理生意上的事，于是将商铺转卖给其他人，将换得的银两作为嫁妆全都给自己的收养的女儿。
他希望她能嫁给一个好人家，但是她不愿意嫁人，她想一直陪伴在男人身边，这不仅仅是因为亲情，更夹杂着说不清道不明的东西。
并质问他为什么不把商铺交给她来打理，他说在他死后，没人能保护她，一个无父无母的孩子，会活的很苦。
她意识到这个收养她的人要走了，于是她赌气离家出走，想要以此挽留他。
可她没有想到，她被一个四处逃窜的窃贼夺取生命。
在生命即将消失的最后一刻，他找到了她。
等她再次醒来时，发现他已经死去。
在整理男人的遗物时，她发现了那本名为傀儡师的手册。
还有男人留给她的一封信。
信中说，男人是这个世界上最后一名傀儡师，他制作了最完美的空谷木偶，但不知道是不是因为违反常理，上天对他的家族做出了惩罚。
整个家族只有他一个人活了下来，他觉得这都是因为自己触犯了禁忌。后来他选择不再背负傀儡师这个名字。选择成为一个普通人活下去，然后在某个风和日丽的日子结束自己的生命。
但是他遇见了一个可怜的孩子，这让他想到了那个重病的女人。