尽管不明原因，但阿尔瓦雷斯意识到东方人掌握了新型武器，能够进行远距离打击。
撤退并不容易，大明舰队原本就占据了直布罗陀海峡外海北部的上风位置，尚亚西舰队则是逆风进攻。
原本阿尔瓦雷斯因旗舰最大，带领十艘战舰位于品字形阵型的后方，希望通过左右夹击，然后他带领舰队从中路突破。
现在尚亚西舰队的左翼已被击溃，大明舰队顺势而下，正好面对阿尔瓦雷斯的舰队。
结果是一样的，正在转向中的阿尔瓦雷斯舰队被朱樉带领的旗舰逼成了7字形，有的在转弯，有的在跟随，不顾一切的朱樉带队首先向阿尔瓦雷斯的旗舰发起了攻击。
十一天后，马德里得知了直布罗陀外海战败的消息，三十五艘战舰中只有三艘逃回，这是舰队右翼的人在看到形势不妙时率先逃跑的。
剩下的三十二艘战舰连同人员全部失踪，六艘尚亚西战舰投降。
十二月的北大西洋海水冰冷刺骨，一分钟内就能使人冻僵，大明海军没有救援的意愿。
二十多天后，阿尔瓦雷斯的尸体被葡萄牙的尚亚西人送回，战斗中他被弹片划伤腹部，当旗舰起火后，侍卫们带着重伤的他跳入了海中。
阿尔瓦雷斯和他的侍从是直布罗陀外海战役中唯一被大明海军救起的人员，但遗憾的是，他被救上战舰时已经死亡。
大明联盟与尚亚西的直布罗陀外海海战以大明海军的全面胜利告终，此战尚亚西舰队有三艘舰只逃生，六艘战舰投降被俘，其余战舰均沉入海底。
此战中，大明派往U国的十二艘战舰，除了一艘战列舰的首桅被打断，以及一些装甲钢板脱落，战死四人，轻伤十三人，这些都是那颗击中桅杆的炮弹造成的。
当朱樉带领舰队返回圣玛利亚岛时，受到了热烈的欢迎。
由于担心尚亚西人可能还有舰队来进攻，朱樉带领舰队在直布罗陀外海徘徊了十几天。
当他再次抵达圣玛利亚岛时，由于逆风的影响，岛上已经聚集了十六位葡萄牙贵族。
圣玛利亚岛的东部区域被划分为大明海军的驻扎区域，曹参带领着九百名海军陆战队员以及随行的工程兵和工匠在此地建立营地。
与葡萄牙人上次见到他们时的恐惧和怀疑不同，这次葡萄牙贵族们充满了赞叹，直布罗陀海峡外的海战消息已经传遍了葡萄牙和西班牙。
在一场以十二艘对抗三十五艘的战斗中，他们几乎取得了全胜的战果，而且西班牙舰队的指挥官也失踪了！