魏延见司马师中箭身亡，心中大喜，突然一拍额头，暗道：不好，丞相叮嘱我见到司马懿大军后拆开第三个锦囊，没成想见到魏军后，忙于杀敌，现在才想起此事。
于是魏延赶紧从怀里摸出第三个锦囊，拆开一看，里面提到，见到魏军后，伺机在山上寻找谷底的司马懿，发现后立即调集弓箭手射杀。消灭谷底的魏军后，前往入口处与诸葛亮和姜维会合，一起关门捉贼，争取全歼魏军。如果魏军后撤，派骑军追击即可。
魏延暗自庆幸，还好想起了第三个锦囊，否则射杀司马师后，没有赶往谷口，违反了丞相的军令，可就不好说了。
魏延收起锦囊，赶紧依计行事。
······
谷口处的司马懿肠子都悔青了，骄兵必败此言不虚啊！司马懿和司马昭暗暗祈祷，司马师能平安撤出谷口。
司马懿现在陷入两难的境地，司马师率领前军四万人已经进入山谷，看来凶多吉少。而自己率领的中军四万人和后军四万人在谷口处接应司马师，但由于后军负责运送投石车和粮草辎重，行动迟缓，此时还未赶到。
山谷狭窄，大军无法冲入谷内救人，谷口的司马懿只能眼睁睁地看着自己的人马在魏延大军的攻击下苦苦挣扎。
如果自己现在撤军，大儿子司马师必死无疑，如果不撤军，蜀军保不齐会围攻过来。
正在司马懿犹豫时，山脚下转出一支人马，来到了司马懿大军的侧面，司马懿定睛一瞧，吓得面色苍白。
只见中间有一辆四轮小车，里面坐着一人，身披鹤氅，头戴葛巾，手持羽扇，气定神闲，眼神坚定，毫无惧色，正是司马懿闻之色变的诸葛亮。
司马懿向诸葛亮身后一瞅，见蜀军人数不多，约莫两万人左右，而自己的身边有四万大军，司马懿暗喜，此时正是生擒诸葛亮的绝佳时机。
于是司马懿大手一挥，下令前面的骑军向诸葛亮发起了冲锋。
诸葛亮原本的设想是以魏延的败军引诱司马懿进入山谷，欲再来一次火烧“上方谷”，没成想司马懿老奸巨猾，只是让前军进入山谷追击魏延的败军，中军和后军守住谷口接应前军，导致诸葛亮的妙计功亏一篑。
见司马懿迟迟不肯入谷，埋伏在谷口处的诸葛亮再也等不及了，只好亮出身来，引诱司马懿向自己进攻，而从山脚赶过来的姜维四万人马加上魏延的三万人马，九万对八万，由于魏延占据着地利优势，胜算还是在自己这边。
当两万骑军向诸葛亮冲来时，诸葛亮羽扇一挥，身后的亲卫立即将他的小车调转头，向后推去，两边的盾牌手闪开一条通道，诸葛亮的小车迅速进入通道内，盾牌手很快合在一起，诸葛亮不见了。
盾牌手前面是一排诸葛连弩，后面是整齐划一的弓箭手方阵。此时鼓声大作，诸葛连弩和弓箭手同时瞄准魏军骑兵，战斗一触即发。
魏军骑兵疾驰过来，他们身披铠甲，手持长枪，马蹄声如雷，震得大地微微颤抖，声势浩大。