1564年9月，距离信长命令的期限只剩下8个月。
明智光秀有池田恒兴、丹羽长秀助阵，同时让细川藤孝作为助将也参与到丹波的攻略中。
明智势拢共足轻两万，而波多野势一共不过一万兵力，与明智光秀相比，波多野秀治简直是不堪一击。
然而，丹波国的地势极为复杂，民风剽悍，对波多野家的忠诚度极高，明智光秀的攻略难度甚至要比当年信长攻略美浓还要困难。
在波多野家“青鬼”、“赤鬼”两位侍大将的游击下，明智光秀损失惨重。
别说是一年了，照这样下去两年都不一定能拿下丹波。
这让明智光秀越来越焦虑。
无奈之下，明智光秀以牺牲五千兵力的代价强行夺取了丹波龟山城，但他们也元气大伤。
明智光秀站在简易的木制望楼上眺望远方，八上城上上下下没有一丝一毫气馁的迹象，反而在波多野秀治的振奋下士气高昂。
他知道，八上城是一座坚城，攻下丹波龟山城都如此艰难，更何况波多野秀治的居城呢。
“山中俊房，召开紧急军议！”
“哈！”
不久之后，明智光秀疾步走进屋敷内，坐在上位扫视一周。
家臣们一个个面露疲态，伤痕累累的模样，明智光秀重重地吐出一口浊气。
“各位，我们只有八个月的时间了，都给我打起精神来！”
明智光秀陡然一声暴喝，却换来更多的唉声叹气的声音。
斋藤利三忍着伤痛龇牙咧嘴地说道：“家主大人啊！我们还是早点告诉织田大人吧，仅凭我们这点兵力根本不可能拿下丹波，放弃吧……”
明智秀满垂头丧气道：“家主大人，利三大人所言不错，要不让织田大人再调派人手，要不直接换主将吧，我们真的尽力了！”