九月上旬，匈奴内部生变，冒顿西投月氏之际，与河南地毗邻的上郡，秦始皇御驾已至高奴县……
高奴便是后世的革命圣地延安，只是此刻草木枯黄的高奴山上，没有宝塔，只有一座高高的夯土望楼屹立在山顶，可俯瞰全城风貌。秦始皇游于山上，廷尉李斯、上郡郡尉冯敬等作陪，李斯博闻强记，为秦始皇详细介绍着此地情形：
“上郡虽以肤施为郡府，但户口最多、城池最大，还当数高奴，百年前，上郡尚属魏时，此处便是舟车凑辐之地。”
上郡本是白翟之地，春秋战国之交，魏文侯使李悝、吴起收服白翟，设上郡，之后在此维持了百年统治。
不过随着秦日渐强盛，大河以西的上郡便守不住了，秦惠王前元7年，秦军在高奴南方不远处的雕阴大败魏军，俘虏了魏将龙贾，斩首八万。从这一战后，魏国便日益衰败，次年将争夺了半个世纪的西河割让给秦，秦惠王前元10年，连上郡十五县也拱手相让，大河以西滨河之地尽入秦矣……从那时候起，关中险固之势才正式确立。
“陛下可是自先君惠王后，第二位来上郡巡狩的君主。”
冯敬也很会说话，指着山下列阵接受秦始皇检阅的上郡南部郡兵道：“士卒闻之，欣喜若狂！”
秋收已毕，乘着农闲的当口，在边郡，每年都会在八月末，九月初集结更卒、戍卒，让他们熟悉行伍秩序，演练弓弩剑术，上郡与戎人、匈奴毗邻，若剑磨得不够快，恐怕就要受到侵凌了。
看着山下山呼海啸的轻车、骑士、材官，秦始皇满意地点了点头，问冯敬道：“上郡可征兵几何？”
这是郡尉本职，冯敬自然对答如流：“上郡有十五县，六万户，口三十余万，可征得郡卒两万。外加白翟步、骑，约合两万五千！”
这是上郡能出动的全部兵力，秦始皇记得，李信说陇西可征兵两万，黑夫所在的北地郡人口较少，辖县只有七个，只能征得万五千人……
加上蒙恬统筹的云中、雁门、代郡，可出兵四万，几个边郡，便拥有十万之众，内史再出动五万，外加全国募集的十五万民夫，便能集结三十万之众对匈奴动武了！
一趟北巡之旅后，面对赵武灵王留下的残垣断壁，看着塞外拥有强大军事力量，对自己帝国北疆造成隐隐威胁的匈奴，秦始皇已定下的计划：战争就在明年！
若是可能，皇帝恨不得今年秋冬就开战。
但秦始皇也清楚，这是不亚于灭魏、灭燕的苦战。兵马未动粮草先行，能供应三十万人的粮秣，明年才能全部运抵前线，来自内地的民夫，也要来年春耕结束才能踏上征程。
所以现在能做的，只是督促边郡加紧训练，做好随时出塞作战的准备，同时积极打探匈奴内部情报。
在这方面，冯敬自认为做得卓有成效，便自信地给秦始皇汇报起半年多来，自己对林胡的渗透……
“林胡又称林人、儋林，其族数万，皆散处塞外山林，以捕猎为业。数十年前，赵主父胡服骑射，收楼烦、林胡，林胡臣属于赵，后匈奴渐强，又投匈奴，匈奴以林胡为‘林奴’，每年要林胡君长贡献猎物、木材不知凡几。”
“如此说来，林胡等部，只是迫于匈奴之势，并非忠心臣服？”李斯闻言，所有所思。
冯敬道：“然也，昫衍、林胡、楼烦、白羊，就好比附当年庸于楚的于越、干越之君，虽然皆为胡人，但各有君长。”
李斯一拊掌：“既如此，陛下欲攻匈奴，这几部或许也能为我所用！”
“郡守与臣正是如此打算！”
冯敬说，上郡守羌瘣利用自己身为羌人的优势，利用羌人、白翟人作为使者，数次出塞，深入林胡，找到了林胡君，动之以情晓之以理，劝他归降于秦。
林胡君意有所动，作为几大势力间的小部族，他们遵循的是唯强是依的原则，赵国强则降赵，匈奴盛则降胡，如今秦朝势大，看来更易门庭的时候又到了……
但因为有质子被扣押在单于王庭，林胡君没有贸然答应，只承诺自己绝不敢与强大的秦军为敌，言下之意，秦军过境，他可以睁只眼闭只眼。
故冯敬认为，只要沿用秦灭六国的老套路，派遣使者，贿赂四部，派人去给林胡君一些好处，明年秦与匈奴开战，林胡可不战而服，之后，向北可争取楼烦诸部，向西可威胁白羊、贺兰。
“匈奴号称控弦之士十万，其实是将附庸部族也算进去了，若失昫衍、林胡、楼烦、白羊，匈奴军力已损三分之一！”
冯敬正向秦始皇陈述自己作战策略的时候，却有两份急报同时抵达，一份是来自长城边塞哨所，是递交给冯敬的，另一份，却是由北地郡发出……
听说是北地郡的军报，秦始皇立刻让人启封，自行查阅。