哥里城的易主对于第比利斯宫廷可谓是挥去了一记重拳。面对如此噩耗与博斯普鲁斯军的步步紧逼，宫廷的主战派终于开始占据了上风。虽然王室仍未放弃议和的想法，但至少他们不会像之前那样为了战或和而争执到连防务都一塌糊涂了。
然而曼努埃尔并没给格鲁吉亚重振旗鼓的时间。在占领哥里不到半月后，他就率麾下大军向东长驱直入，分兵行动，陆续攻破了卡斯皮（კასპი/Kaspi）、察尔卡（წალკის/Tsalka）与德马尼西（დმანისი/Dmanisi）三座重镇。而后，他更是在安排好驻军防守后，汇集六千余善于山地作战的精锐兵马，准备彻底粉碎第比利斯以西的最后一道防线——姆茨赫塔（მცხეთა/Mtskheta）。
此时尽管诸将与领主们都在为专制国不断取得的大胜而庆贺，但曼努埃尔反而更凝重了起来。格鲁吉亚人不是傻子，都被打到这种地步，他们不可能还像先前那样有着媾和的幻想，最起码也会先想办法守住首都。换言之，接下来能否攻坚姆茨赫塔这种守卫首都的重镇才是重中之重，如果他被格鲁吉亚人之后很可能表现出的坚定给挡住，那他本次出征格鲁吉亚能不能完成既定目的八成得打个问号。
为了攻克这座坚城，曼努埃尔在跟众将帅与领主们探讨后，久违地对本都与占领区发布了征兵令，开始征召数量不少的征召兵，以减少攻城时的损失。
1437年12月月初，强征了以异教与异族为主的三千民兵、共计九千兵马的博斯普鲁斯军大举开向姆茨赫塔。这座城市身处库拉河主干与左支流阿拉格维河的交汇之处，同时外城建于高加索山脉的大高加索山上，而内城则位于山谷低地之内，可谓是易守难攻。
面对。山地嘛，他又不是没啃过，从陶里斯半岛的陶里斯山脉，到小亚细亚的本都山脉，他都亲历过来了。不过在伊万二世与季米特里奥斯等贵族领主们的建议下，他并没有径直地派方阵与炮兵去轰击城池，而是先让贵族军联合一支农兵部队驱使一批征召民兵登城佯攻。结果是惨痛的，就在他们大多登上云梯后，格鲁吉亚守军忽然发力，把他们面对的首波敌人给统统推下，让这支先头部队伤亡惨重，连本应负责监督的农兵和贵族兵也有部分因贪功上去而摔死在地。
这之后，不信邪的曼努埃尔下令部队组织了几次强攻，但不论是挖地道还是走水路抑或是开炮发射，都被格鲁吉亚军给守住了。甚至在近距离开炮时，火炮还因为冬季受冷而时有哑火，反而被城里的格鲁吉亚守军给反杀使得几门大炮报废掉。
围攻姆茨赫塔一周多后，由于没有取得任何实际进展，凯撒曼努埃尔不免有些焦躁起来。所幸因为后勤没有问题，外加进攻方此时尚是一条心，所以军队士气基本跟围城前无异。
在这种情形下，凯撒陛下最终搁置了速攻城池的计划，老老实实地进行围城。与此同时，他还开始对着地图动起脑筋，尝试寻求特别的突破口。
在日常围攻姆茨赫塔的一天中午，他翻着地图，在上面用笔头指指点点时，忽然发现了一个可能的突破口：
“我寻思这阿拉格维河上游也没人守啊。”
就像他自言自语的那样，作为库拉河左支流的阿拉格维河上游此时正被暂时忠于巴格拉季昂王朝的阿拉格维公国控制，其公爵为舍布里泽家族（შაბურიძე/Shaburidze）的努格扎尔（NugzarI）。他们历来与巴格拉季昂王室有着联姻关系，开战后也一直对第比利斯表示支持。直到最近，博斯普鲁斯大军逼近姆茨赫塔，阿拉格维才稍稍安分下来，对外摆出了一副乖巧的中立姿态。
这种所谓的墙头草式中立曼努埃尔自然是嗤之以鼻，但由于拿下第比利斯中央远优于敲打这些中立领主，所以他就对此听之任之了。
但现在不一样了，面对这种可能的突破口，仿佛恍然大悟似的曼努埃尔下令部下立即把伊万二世等领主与麾下将帅叫来，想跟他们商讨从支流上游下手的可行性。结果让他颇为欣喜，根据伊梅列季王子季米特里奥斯的说法，姆茨赫塔城面对阿拉格维公国的北部由于一直有公国拱卫，所以防御工事确实相对较弱。顺着阿拉格维河和库拉河展开攻势完全可行。毕竟数百年前的上次，姆茨赫塔从西部陷落就是被这么打下来的。
确定可行性后，曼努埃尔立即着手制订起秘密计划，并暗中派人去跟阿拉格维公爵努格扎尔那，以一种不经意的态度示好。在麻痹对方的同时，顺便查探其是否有投靠自己的意愿。接触结果显示，努格扎尔虽然接受了自己的好意，但更多是持观望态度，而且公爵个人情感上貌似更偏向自己的姻亲那边。
既然如此，那博斯普鲁斯就没必要留手了。12月中旬，在准备完毕后，在亲自坐镇前线维持全力围攻姆茨赫塔城的假象的同时，五千名身披轻甲的博斯普鲁斯与贵族军精锐在绕过大高加索山后，犹如一把利刃一样，乘着夜色从山背后狠狠向东北方向捅了阿拉格维公国一刀。由于公国势单力薄，第比利斯也无法提供支援，外加这支精兵行动迅速，大概两三天后，努格扎尔公爵就一脸懵逼地在公国首府杜舍蒂（დუშეთი/Dushet）的公爵府邸内被博斯普鲁斯军俘虏，阿拉格维公国陷落。
随着阿拉格维公国全境落入博斯普鲁斯的控制，姆茨赫塔城陷入了两侧受敌的状况，这让第比利斯中央一时陷入了窘迫的境况。而他们的敌人与之相反，在通过水路试探性地同时派两队轻舟骚扰城防后，确定对方的确无法抵挡两面包夹的情况后，曼努埃尔顿时喜悦地在大营内微笑起来，
“好了，是时候敲开通往第比利斯的大门了。”